华润置地为扩储配股筹资67亿港元


10月22日6点30分,当大多数人刚从睡梦中醒来时,华润置地发布了一份关于配股融资的公告,这是旧事重提。

公告指出,华润集团(土地)有限公司是华润集团的全资子公司,公司的主要股东,作为卖方和华润置地,与配售代理人达成协议,以新方式之前每股33.65港元的价格,将卖方持有的2亿股配售股份全部配售给不少于6名独立受让人。

同时,华润集团(土地)有限公司有条件同意认购,华润置地有条件同意以认购价格向卖方配售发行2亿股已认购股份,共计2亿股,与已配售股份相同,新股约占新增发行股本的2.8%

交易完成后,华润集团已发行的华润置地股本从约61.27%稀释至59.55%,仍为公司控股股东。

通过拨款筹集资金的“好机会”。

值得注意的是,每股33.65港元的配股价格比昨日36.15港元的收盘价低6.92%,比过去五个交易日36.23港元的平均收盘价低约7.1%

售价近7%的折扣也导致华润置地股价今天一路下滑。 截至记者发稿时,华润置地报出33.45港元,下跌约7.47%

联昌证券分析师郑吴怀告诉视点房地产新媒体,华润置地的股价上周从2019年起升至37.50港元,创下上市以来的新高。该公司利用股价上涨来筹集资金。

视点房地产新媒体了解到,从2019年1月2日第一个交易日到配股前一个交易日收盘,华润置地股价全年上涨24.68%。

扣除专业费用及自付费用后,认购华润置地的净收入估计约为67.2亿港元。

这种规模在房地产公司的配股融资中也相对少见,投资者对这么大的一笔资金有所怀疑。

郑吴怀说:“华润置地作为一个中央企业,需要资金。我希望净负债率和杠杆率不会太高。” “

华润置地董事长唐勇在中期业绩会议上表示:“我们将保持BBB+评级,使财务结构健康灵活,不会盲目增加杠杆来增加公司发展的规模和速度。 “

通过股票价格的东风,在股票市场筹集资金,筹集了超过67亿港元的营运资金。这笔钱将不包括在负债中,而是包括在权益计算中,让负债较高的华润置地找到优化财务报表的“好机会”。

根据半年度报告,截至2019年6月30日,华润置地的现金和银行存款余额为631.59亿元,同比下降12.37%。净计息负债率为43.6%,较2018年底的33.9%上升9.7%。

在筹集的资金中,华润置地认购所得的90.0%净额约为60.5亿港元,用于购买及发展与本集团项目有关的土地;其余10%为一般营运资金约6.7亿港元

超过90%的资金将用于土地收购和开发。郑吴怀认为这是一个合理的现象。“为了购买土地和补充资金,华润将需要更多的土地来维持每年的增长。” “

拓展仓储和前海地块

据了解,华润置地今年上半年的用地数量是近年来的最高峰。华润置地在所谓的“行业低估时期”保持了自己的扩张和仓储速度。"

数据显示,上半年华润置地新增土地39块,总地价820.6亿元(权益地价527亿元),总建筑面积1021万平方米,同比增长24.8%

最近,华润置地也以不同方式缓解了大量土地收购带来的财务压力。首先要承担的是出售股票来寻找合作伙伴。汕尾和温州的项目都已上市。

第二,银行及其他金融机构于十月四日获得24亿港元的13个月定期贷款。融资前一周,即9月26日,它刚刚与一家银行签订了一项1亿美元的贷款融资协议.

从上亿、数十亿土地、旧楼售价以及华润置地自有商业地产的现金支付缺口来看,从股市融资是一个不错的选择。

9月,华润置地还斥资72.97亿元收购了7块土地,占地面积125.5万平方米,与筹集到的67.2亿元相差不大,可能是为了弥补之前没有支付的土地出让金。

然而,一些市场参与者认为,华润置地提出的配股问题可能与深圳昨日(10月21日)终止的前海地块有关

据房地产新媒体意见,深圳前海桂湾区T201-0123和T201-0125地块的转让已经终止,原定于10月22日进行。

根据规定,该投标人的主体必须是在香港联合交易所主板上市的企业。只能独立参与本次地块出让招标。不接受联合投标,保证金为10亿元。

市场参与者表示,复杂的规则、高昂的土地成本以及大量自有酒店和商业地产可能是终止转让的原因。

上周,华润置地和深圳前海管理局在北京联合发布了《深圳前海自由贸易区规划和产业政策解读》,重点关注前海“返乡”优惠政策和未来发展规划

在中期业绩会议上,唐勇还表示:“至于华润置地,我们在深圳的长期资源配置也占很大比例。我相信我们将从深圳的改革和发展中受益。” “

昨天前海地块被终止,今天华润置地发行筹集了67亿港元。你知道有没有联系吗?

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