百利电气存资金缺口仍要溢价151%收购 募集资金遭问询


原标题:贝利电气仍需为资金短缺支付151%的溢价。11月5日,贝利电气发出收购公告,询问

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11月5日,该公司拟以现金6.31亿元收购王猛融信科技集团有限公司持有的辽宁融信兴业电力科技有限公司(以下简称“兴业电气”)86.735%的股份及配套资产。

其中厂房、土地等辅助资产1.35亿元,兴业电力股权转让价格4.96亿元,增值率151.09%

公共信息显示此次收购的目标兴业电力成立于2017年3月8日 截至2019年6月30日,兴业电力总资产4.9亿元,净资产2.29亿元。2017-2019年上半年,营业收入分别为2.41亿元、3.99亿元和2.21亿元,净利润分别为3862.7万元、5924.05万元和2605.47万元

兴业电力此次使用收益法的评估值为5.75亿元,而截至2019年第三季度末,贝利电力的账户只有4.35亿元现金,全部都是募集资金。 短期贷款9700万元,仅账面资金缺口1.96亿元,不足以支付购买资产的费用。

本次收购中,公司终止了三个投资项目,动用未使用的资金和利息共计4.36亿元进行支付,尽管这还不够。 据公司称,不足的金额将由公司自己投资,也就是说,公司将通过借款来购买。

中国新经纬客户发现,近年来,公司先后斥资7亿元收购天津泵业、苏州冠龙和瑞联电器。这三家被收购子公司的净利润分别占公司2018年和2019年上半年净利润总额的155.76%和132.12%。 虽然贝利电气通过收购增加了收入,但其净利润近年来持续下降。2018年和2019年前三季度,公司营业收入分别为13.57亿元和11.61亿元,同比增长11.09%和11.69%,净利润分别为4712.5万元和4075.91万元,同比下降28.75%和12.69%

同一天,贝利电气收到了上海证券交易所的公司询证函,要求公司合并募集资金的使用、项目进展、股份收购等相关信息。

询价信中提到公司2016年通过私募发行募集的净额约为10.76亿元。 其中,7亿元用于投资高温超导线材等5个项目,3亿元用于补充营运资金。 自2016年以来,该公司在投资项目的基金投资方面仅取得了23%的进展 到目前为止,公司的五个投资项目都改变了它们的目的。

上海证券交易所要求贝利电气对每个项目的初步项目设立、论证和实际建设进度以及项目的具体投资计划进行补充说明,逐项列出计划投资金额、实际投资时间、实际投资金额、迄今进度和形成的资产,并说明相关资产的后续安排。项目进展缓慢或无力资助的具体情况,并详细说明原因。

此外,2019年4月8日,贝利电气计划改变1.95亿元的未使用募集资金,用于两个项目的营运资金永久补充,包括电子变压器项目。 2018年12月和2019年6月,公司连续两次使用2亿元闲置募集资金临时补充营运资金。

上海证券交易所要求公司逐一列出上述永久和临时流动性补充的具体用途、实际流量和实际回报。结合补充营运资金的使用情况,说明募集资金的使用是否有违规行为,补充营运资金是否充分用于公司的主营业务,以确保资金的安全。

(责任编辑:DF134)